Itaú e Unibanco se unem

As ações do Itaú e do Unibanco disparam na sessão de hoje da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), diante do anúncio de que os bancos vão se unir, o que resultará no maior grupo financeiro privado do Hemisfério Sul.

Por volta das 11h50 (de Brasília), os papéis preferenciais (PN) do Itaú lideravam as altas do índice Bovespa, com ganhos de 14,99%, a R$ 26,77. As ações PN da Itaúsa, controladora do Itaú, vinham em seguida, com alta 9,44%, a R$ 7,88. Os Unit do Unibanco apareciam logo depois, com avanço de 8,73% a R$ 14,94. No mesmo horário, o Ibovespa subia 1,17%, a 37.693 pontos. Na máxima, o indicador teve alta de 1,53% e, na mínima, cedeu 0,86%.

Além disso, as ações PN do Itaú registravam o maior volume financeiro do dia até o momento, totalizando R$ 96,540 milhões; o Unibanco Unit perfazia um giro de R$ 75,465 milhões.

Fora do índice, papéis menos líquidos das instituições também sobem com força. No horário citado acima, Unibanco PN disparava 22,87%, Itaú ON subia 17,30%. As ações ON do Unibanco seguem em leilão.

Conforme o anúncio de hoje, a união entre os dois bancos contemplará uma reorganização societária, com migração dos atuais acionistas do Unibanco Holdings e Unibanco, mediante incorporações de ações, para uma companhia aberta, a ser denominada Itaú Unibanco Holding, atual Banco Itaú Holding Financeira. O controle dessa holding, por sua vez, será compartilhado entre a Itaúsa e os controladores da Unibanco Holdings, por meio de holding não financeira a ser criada no âmbito da reorganização.

A relação de troca na união de Itaú e Unibanco será de 1,7391 Unit do Unibanco para cada ação do Itaú. Segundo fato relevante divulgado pelos bancos nesta manhã, as relações de troca para as demais ações são as seguintes, sempre na comparação com uma ação do Itaú: 1,1797 ON (UBBR3), 1,1797 ON Unibanco Holdings (UBHD3), 3,4782 Unibanco PN (UBBR4), 3,4782 Unibanco Holdings (UBHD6) e 0,17391 GDR do Unibanco.

Clientes

Conforme as empresas, "nada muda operacionalmente neste momento" para os clientes do Itaú e do Unibanco. "Todos continuarão a utilizar normalmente os diferentes canais de atendimento, cheques, cartões e demais produtos e serviços."

Segundo o Itaú e o Unibanco, com a fusão dos dois bancos serão aproximadamente 4.800 agências e postos de atendimento (representando 18% da rede bancária) e 14,5 milhões de clientes de conta corrente (18% do mercado). Em volume de crédito, representará 19% do sistema brasileiro, e em total de depósitos, fundos e carteiras administradas atingirá 21%.

Conforme as duas instituições, as operações de cartões de crédito passam a contemplar as empresas Itaucard, Unicard, Hipercard e Redecard.

No mercado de seguros, o novo grupo nasce com uma participação de 17% e de 24% em previdência. As operações Corporate (para empresas) vão somar mais de R$ 65 bilhões, com atendimento a mais de 2.000 grupos econômicos no Brasil, conforme os dois bancos, que também informaram que o negócio de Private Bank (gestão de grandes fortunas) será o maior da América Latina, com aproximadamente R$ 90 bilhões de ativos sob gestão.

Mercado de ações

O acordo firmado entre as duas partes determina que os acionistas do Unibanco migrarão para uma nova companhia que se chamará Itaú Unibanco Holding Financeira, cujo controle "será compartilhado, entre a Itaúsa e os controladores da Unibanco Holdings, por meio de holding não financeira a ser criada no âmbito da reorganização."

As ações ordinárias do Unibanco e da Unibanco Holdings serão substituídas por ações ordinárias da Itaú Unibanco Holding. Cada 1,1797 ação das duas empresas virará 1 ação da Itaú Unibanco Holding. Já cada 1,7391 ação Unit do Unibanco passará a valer 1 ação preferencial. Por sua vez, cada 3,4782 ações preferenciais do Unibanco e da Unibanco Holdings valerão 1 preferencial da nova empresa.

Fonte: br.noticias.yahoo.com e folha.uol.com.br

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